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Private Equity als Anlageklasse für Fondsgebundene Lebensversicherungen / von Jens Bernhardt
Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: Wiesbaden : Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, 2010Description: Online-Ressource (XXX, 286S. 62 Abb, digital)ISBN:- 9783834960122
- Lebensversicherung
- Investmentfonds
- Portfolio-Management
- Private Equity
- Finanzdienstleistung
- Kapitalmarktrecht
- Neue Institutionenökonomik
- Deutschland
- Private Altersversorgung
- Fondsgebundene Lebensversicherung
- Rendite
- Economics/Management Science
- Insurance
- Management
- Industrial management
- Economics
- Technology
- 658.514
- 657.836 23
- 368.325
- 658.15 658.15224
- HD28-70
- HG4751
Contents:
Summary: Problemstellung und Gang der Untersuchung -- Begriffe und Methoden -- Fondsgebundene Lebensversicherungen -- Private Equity -- Auflageort -- Modellvorschlag für mit Private Equity unterlegte Fondsgebundene Lebensversicherungen -- Vermarktung des LPX-Fonds in der Fondsgebundenen Lebensversicherung -- Marktausblick Private Equity -- Schlussbemerkungen.Summary: Obwohl die Bedeutung von Private Equity Investitionen im Sicherungsvermögen von Lebensversicherungsgesellschaften steigt, ist bisher keine Analyse der Bedeutung dieser Anlageform im Rahmen der Fondsgebundenen Lebensversicherung vorgenommen worden. Jens Bernhardt untersucht, ob die Beimischung von Private Equity in der Fondsgebundenen Lebensversicherungen möglich ist und ob dadurch die Performance der Policen verbessert werden kann. Er weist durch statistische Analysen und Experteninterviews nach, dass durch die im Bereich Private Equity erzielbaren Renditen die Gesamtrendite der Fondsgebundenen Lebensversicherungspolice des einzelnen Versicherungsnehmers nachhaltig gesteigert werden kann.PPN: PPN: 1650588704Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI
Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Glossar; 1 Problemstellung und Gang der Untersuchung; 1.1 Historische Entwicklung Deutschland; 1.2 Historische Entwicklung USA; 2 Begriffe und Methoden; 2.1 Das Denkmodell der Neuen Institutionenökonomik; 2.2 Mechanismen und Probleme der Koordination; 2.3 Konsequenzen für Versicherungs- und Private Equity-Unternehmen; 3 Fondsgebundene Lebensversicherungen; 3.1 Definition von Fondsgebundenen Lebensversicherungen; 3.2 Charakteristika von Fondsgebundenen Lebensversicherungen
3.3 Steuerliche Behandlung der Fondsgebundenen Lebensversicherung3.4 Rendite einer Fondsgebundenen Lebensversicherung; 3.5 Die Sicherheit einer Fondsgebundenen Lebensversicherung; 3.6 Anforderungen an Investitionen durch den Gesetzgeber und durchdie Kundenbeziehung; 3.7 Kapitalanlagen bei Versicherungen; 3.8 Umsetzung von Investitionen in derFondsgebundenen Lebensversicherung; 4 Private Equity; 4.1 Geschichtliche Entwicklung; 4.2 Definition; 4.3 Performancemessung - Beteiligungs-, Fonds- und Investorenrendite; 4.4 Ausgestaltung und Formen von Private Equity
4.5 Einordnung der Anlageklasse Private Equity4.6 Spezifische Private Equity-Funktionen; 4.7 Gewichtung von Private Equity im Rahmen derStrategischen Asset Allokation; 4.8 Selektion der geeigneten Private Equity-Manager; 4.9 Steuerlich optimale Beteiligungsstruktur im Betriebs- undPrivatvermögen; 4.10 Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit; 4.11 Steuerrechtliche Beurteilung der Gewinnanteile; 5 Auflageort; 5.1 Offshore-Finanzzentren; 5.2 Definitionsmöglichkeiten und Kategorisierungder Offshore-Finanzzentren; 5.3 Kurzdarstellung Dublin IFSC
5.4 Darstellung Offshore-Finanzzentrum Luxemburg6 Modellvorschlag für mit Private Equity unterlegteFondsgebundene Lebensversicherungen; 6.1 Traditionelle Private Equity-Anlagevehikel für Privatinvestoren; 6.2 LPX-Fonds als neuartiges Private Equity-Anlageinstrumentfür Privatinvestoren; 6.3 Portfoliomanagement; 6.4 Auflageort Luxemburg; 6.5 Prozentuale Gewichtungin Fondsgebundener Lebensversicherungspolice; 7 Vermarktung des LPX-Fondsin der Fondsgebundenen Lebensversicherung; 7.1 MiFID-Richtlinie; 7.2 Anlageberatung; 7.3 Kundeneinstufung; 7.4 Erstellung eines Kundenprofils
7.5 Angemessenheit und Eignung7.6 Bestmögliche Ausführung; 7.7 Kundenbenachrichtigung; 7.8 Kundeninformation; 7.9 Einstufung als gebundener Vermittler; 7.10 Finanzportfolioverwaltung; 7.11 Beratungshaftung; 7.12 Empfehlung; 8 Marktausblick Private Equity; 8.1 Private Equity-Primärmarkt; 8.2 Private Equity-Sekundärmarkt; 8.3 Ausblick; 9 Schlussbemerkungen; Literaturverzeichnis;
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